このコンテンツは、秋田県秋田市の独立系ＦＰ事務所、佐藤元宣ＦＰ事務所が作成・公開しているものです。

はじめに、このコンテンツを作成・公開しようと思ったきっかけは、お客様のプランニングをやっていて改めて感じることがあったからです。

ライフイベント表を作って、家族の年齢推移やさまざまなライフイベントが起こることを想定したプランニング。

合理的で効率的に自分たちのお金を考えるための大切なツール。

それがライフイベント表。

ざっくりシンプルにひとりごとを綴っていきます。

そもそもライフイベント表ってどんなもの？

出典：日本ＦＰ協会　便利ツールで家計をチェック　より引用　

ライフイベント表は、上記図のように、家族の年齢推移やそれに伴って起こり得るライフイベントなどを記載した一覧表です。

経過年数に応じた年齢とライフイベントが一目でわかるメリット。

お金の計画を立てるとき、何をいつまでにやれば良いのか？わかりやすい。

一例として、生命保険の見直し、住宅ローンの返済計画・教育資金準備計画・老後資金準備計画・資産運用計画などにライフイベント表の情報が極めて役立ちます。

【当事務所の対応】相談されるお客様へライフイベント表の作成は無償提供

ライフイベント表は、自身で簡単に作成することは可能です。

しかし、作成したライフイベント表から得られる情報が何なのか？

その情報を基に有効活用できなければ何の意味もありません。

当事務所は、金融商品などさまざまな商品を販売しない独立系ＦＰ事務所です。

有料相談のみですが、お客様からの信頼や信用を得るためのライフイベント表は必須。

そのためには、ライフイベント表の作成を無償提供し、その情報とニーズから満足・納得・喜んでいただけるようなサービスに努めています。

結局ライフイベント表を作るのってなんで大事なの？

回答をシンプルに。

改めて、単純に思えるライフイベント表は、情報の塊。

家族構成・源泉徴収票もしくは確定申告書・ライフイベント表、これらの情報は、当事務所にとって、一次情報、二次情報、三次情報といえます。

情報を駆使したプランニング。

ぜひ、お試しください。

佐藤元宣ＦＰ事務所　代表　佐藤元宣

追伸、低価格の相談料金は、以下よりご確認ください。

佐藤元宣ＦＰ事務所　相談料金