2025年(令和7年)5月5日に、新たな経営理念をかかげ、僕自身の想いについて綴らせていただきました。
その中でお約束した、FP相談メニューと相談料金について、このページでは簡単にご案内致します。
ご相談を検討しているお客様の中で疑問点や不明点がある場合もあるかもしれません。
そのような場合は、お手数ではございますが、お問い合わせフォームや電話にてご確認いただけますようお願い申し上げます。
(お問い合わせフォームや電話番号は、本ページの最後にご案内致します)
目次
出典:日本FP協会 ファイナンシャル・プランナー(FP)とは FPが対応する相談テーマの一例より引用
上記画像にあるような、各種ファイナンシャルプランニングの相談サービスに「オンライン・リモート」で応じます。
画像にないファイナンシャルプランニング相談サービスも対応可能な場合が十分あります。
そのため、お手数ではございますが、お問い合わせフォームや電話にて相談対応可能かどうかご確認いただくと確実です。
・FP相談(オンライン型・リモート型)の相談対応は、お問い合わせフォームや電話などで、事前にご相談予約(日付・時間帯)を取っていただきます。
・FP相談(オンライン型・リモート型)の相談対応は、ご相談日の前日までに代金を指定口座へお振込みいただきます(料金の前払いにご了承いただけるお客様)
・ご相談したい内容について、相談対応に必要な各種書類を画像やPDFなど、何かしらの方法で提供いただけるお客様。
・相談対応は、最長で「半日対応」とさせていただき、追加の料金を請求したり発生したりすることはございません。
・相談対応は、「Google Meet」を使用した相談対応とさせていただきます。
・相談対応に必要な資料やスライド、画像などは、オンラインで内容を共有することができるため、対面で相談するのと何ら変わらないところがあります。
出典:日本FP協会 ファイナンシャル・プランナー(FP)とは FPが対応する相談テーマの一例より引用
上記画像にあるような、各種ファイナンシャルプランニングの相談サービスに「お客様と直接会って相談対応」致します。
画像にないファイナンシャルプランニング相談サービスも対応可能な場合が十分あります。
そのため、お手数ではございますが、お問い合わせフォームや電話にて相談対応可能かどうかご確認いただくと確実です。
・FP相談(対面型)の相談対応は、お問い合わせフォームや電話などで、事前にご相談予約(日付・時間帯)を取っていただきます。
・FP相談(対面型)の相談対応は、すべての相談が終了した後、相談料金を現金でお支払いいただきます。
・ご相談したい内容について、相談日当日に必要な各種書類を持参いただけるお客様。(あらかじめご案内致します)
・相談対応は、最長で「半日対応」とさせていただき、追加の料金を請求したり発生したりすることはございません。
・相談対応に必要な資料やスライド、画像などは、紙で印刷したものや実際のパソコンの画像で示したものを見ながら説明や対応をしていきます。
3つ目の相談メニューは、現実的で無駄のない生命保険に新規加入や見直しをしたいお客様に対し、生命保険に特化したプレミアム相談サービスです。
・プレミアムサービスの相談対応は、医療保険やがん保険だけでなく、相談内容によっては、終身保険や収入保障保険のように死亡や高度障害にかかる生命保険相談も含みます。
・プレミアムサービスの相談対応は、傷病手当金や高額療養費制度、遺族年金制度など社会保障を考慮した相談対応と説明を行い、お客様に特化した資料をお渡し致します。
・プレミアムサービスの相談対応は、私が実際にかかった医療費、受け取った保険金、その他かかったお金、治療の詳細・説明書など、実際の原本を見せて「現実」を知ってもらいます。
・前述したプレミアムサービスの相談対応は、通常のFP相談(オンライン型・リモート型・対面型)で行いません。また、本サービスも含めて原本や写しをお渡し致しません。
・プレミアムサービスの相談対応は、対面での直接相談のみに限定させていただきます。なぜならば、独立系FP(ファイナンシャルプランナー)という専門家が希少な経験をした偶然は、このサービスの強みであり、私しか提供できない特別なサービスだからです。また、オンラインやリモート相談によって、特別な書類や情報が外部へもれるのを防止するためです。
・プレミアムサービスの相談対応は、ご相談したい内容について、相談日よりも前に必要な各種基本情報(家族構成・職業など)をお聞きします。
・プレミアムサービスの相談対応は、最長で「半日対応」とさせていただき、追加の料金を請求したり発生したりすることはございません。
こちらの相談メニューは、以下の注意点をご確認ください。
・記帳代行対応は、個人事業主の方で青色申告者である方を対象にさせていただきます。ただし、白色申告者で青色申告者へ変更される方も対象と致します。
・記帳代行対応は、これから個人事業主として働き、青色申告の手続きを取ろうとしている方も対象にさせていただきます。
・記帳代行対応は、請求書・領収書・通帳の写しなど、正確な会計帳簿を作成するための各種書類を提供いただける方を対象にさせていただきます。
・記帳代行対応は、正確な会計帳簿を作成するのに反する虚偽の回答や書類の提出をはじめ、正当な理由のない料金の遅延が続く場合、契約を破棄する場合があります。
最後に、当事務所のお問い合わせフォームと電話番号をご案内致します。 お問い合わせフォームは、こちらのお問い合わせフォームをクリックまたはタップなどでページへ飛んでください。