このコンテンツは、秋田県秋田市の独立系ＦＰ事務所、佐藤元宣ＦＰ事務所が公開しています。

ＡＩの時代が到来し、さまざまな仕事がＡＩを活用して行えるようになります。

ＦＰ業務もＡＩを活用することによって、時短で効率の良いサービスをお客様へ提供することが十分可能になるはずです。

このように変化したとき、ＡＩの時代の中、佐藤元宣ＦＰ事務所の強みってどのようなところにあるのだろう？と考えるようになりました。

とてもおかしな話ですが、佐藤元宣ＦＰ事務所の強みについて、自分本位で身勝手に考え、腑に落ちたことを独立系ＦＰ佐藤元宣のひとりごととして綴らせてもらいます。

相談対応するのは「僕＝人間」で相手の気持ちを推し量ることができる

僕がいくらＦＰの相談経験年数が長かったとしても、ＡＩを活用して作業をするＦＰ業務は、時短や効率の部分で優れていることは確かです。

ただし、ＦＰ相談をする相手は「人」です。

「人」対「人」ですから、相談する人がどのような気持ちなのか？どのくらい強い気持ちで相談内容を解決したいのか？何をどうすることが本当の解決なのか？

僕は人間で、相談される人の気持ちを推し量ることができる部分は、ＡＩに劣らない大きな強みであると考えます。

そして、この強みを相談されるお客様へしっかり伝えることによって、納得や満足度の高いサービスを提供できると自負しております。

淡々と答えを案内するサービスに心はある？やはり「気持ち」だろ？

調べたいこと、わからないことは、インターネットで検索をかけることによって、ＡＩが検索情報を要約してくれます。

これは、僕自身も使っていて本当に便利で作業効率が上がり、作業時間もかなり短縮できているのは確かです。

しかし、淡々と答えを案内するサービスに「人の心」はあるのでしょうか？

そのようなサービスならば、最初から時間やお金を費やしてＦＰへ相談する意味があるのか？疑問です。

相談する相手の気持ちを推し量って、最善策を案内しなければ、相談する側は「安心」や「満足」できるきっかけを得ることができないのではないでしょうか？

さらに、このようなサービスをお客様へ提供できたら、きっと喜んでくれる、きっと満足してもらえるといったことも人間だからわかります。

現在、佐藤元宣ＦＰ事務所の強みの1つとして、ＦＰ相談されたお客様に対して「提案書の作成とお渡しを無償サービス」しています。

ちなみに、先日ご相談に来てくれたリピーターのお客様には、「キャッシュフロー表や資産推移がわかる資料」を提案書に加え、無償で作成・提供しました。

なぜならば、キャッシュフロー表や資産推移がわかる資料を作成・お渡しして説明をすることで、説得力があり、目に見える明確で合理的な提案根拠を理解してもらえるからです。

これは、佐藤元宣ＦＰ事務所ができてＡＩじゃできないこと。

このような強みを活かしたＦＰサービスをこれからも提供していきます。

なお、当事務所が作成するキャッシュフロー表や資産推移がわかる資料は「独自のもの」です。

（数字を入力すれば誰でも簡単に作成できるＦＰソフトを使用していない）

以下余談です。

もしも、自分用でキャッシュフロー表などを作成したい方の場合、以下、日本ＦＰ協会のページよりダウンロードできます。

作り方の説明もあるため、それを見ながらコツコツ作成してみるのが良いと思います。

【ＡＩの時代】自分本位で佐藤元宣ＦＰ事務所の強みを考え腑に落ちたこと

これまで綴ったことが、ＡＩの時代であっても自分本位で佐藤元宣ＦＰ事務所の強みを考え腑に落ちた僕のひとりごとでした。

端的に、人間だからＡＩにはない強みがある。

それが、事務所の強みを考えたとき、腑に落ちたことでした。

人間である相談相手の気持ちを推し量って、望んでいること、満たしたいこと、これらに加え、プラスαでサービスを提供する。

正に「人間」だからできることですよね？

インターネット検索やＡＩの要約によって入手できるさまざまな情報。

しかし、それらの情報が自分たちにとって確かなものなのか？最適なものなのか？不安や疑念がどうしても残ります。

そのようなときに、人である専門家がおり、その人から確かな情報と答えを得られること。

これは、どの分野であったとしても、相談相手にとってＡＩではなく「人間」に回答してもらいたいはずです。

おそらく多くの方々が抱いているニーズと思われるからこそ、このニーズをたくさん満たせてあげられる独立系ＦＰ事務所。

それが佐藤元宣ＦＰ事務所の目指すべき大きな目標です。

最後に、病気で死にかけて復活することができた僕は、今後、ゆるーく仕事をしていくことに決めています。

ゆるーくという意味は、お金を支出して広告を出したりした事務所ＰＲで事業拡大をすることはないということ。

また、引き受けたくない仕事はきっぱり断るということ。

ホームページのＰＲコンテンツやブログで思ったことを綴って公開し、興味をもってくれたお客様から依頼をもらったとき。

このときに、これまで綴った内容の通り、ニーズを満たせるサービスに最後まで努めるということ。

「ゆるーく」は、決して、手を抜いた仕事をするとか妥協するとかそのようなことではない。

人生観が大きく変化し、45歳現在の僕は、すでにリタイアメントプランを立て始めました。

そして、それに向けて行動し始めています。

家族も大切だけど、自分も大切。

まったく良い人生だったと胸を張って言える人生を送ってやるぞ！

佐藤元宣ＦＰ事務所　代表　佐藤元宣