トップページ > PR > 【全国対応可能】FP相談(リモート型)の流れと対応範囲について詳細にご案内させていただきます
【全国対応可能】FP相談(リモート型)の流れと対応範囲について詳細にご案内させていただきます
PR

本ページでは、秋田県秋田市の独立系ファイナンシャルプランナー(FP)事務所、佐藤元宣FP事務所が行うFP相談(リモート型)の流れと対応範囲などについて詳細にご案内をさせていただきます。

佐藤 元宣
佐藤 元宣
独立系FPの佐藤元宣(さとうもとのぶ)です
当事務所の相談メニューであるFP相談(リモート型)についての詳細についてご案内致します

はじめに、新型コロナウィルスの影響によって、数多くの業種でお客様に対する対応の仕方が大きく変化しております。

当事務所におきましても、新型コロナウィルスの影響によって、FP相談(リモート型)を新たな業務として追加させていただきましたが、詳細がよくわからないといったお客様も多いと思います。

そこで本ページを通じまして、秋田県秋田市の独立系ファイナンシャルプランナー(FP)事務所、佐藤元宣FP事務所が行うFP相談(リモート型)の流れと対応範囲などについて詳細にご案内をさせていただきます。

長文、かつ、お客様にとって疑問がすべて解消されるかわからないところもあると思いますが、ぜひ、最後まで読み進めていただきまして、多くのお客様からご相談をする検討をいただけましたら幸いです。

FP相談(リモート型)とはどのようなサービスなのか

FP相談(リモート型)は、以下のようなファイナンシャルプランニング相談を時間を気にせずにじっくりと相談をすることができるサービスです。

・ライフプランニング(人生設計)の相談

・リタイアメントプランニング(老後設計)の相談

・NISA・つみたてNISA・ジュニアNISA・個人型確定拠出年金(iDeCo)を活用した資産運用および資産形成相談

・結婚資金計画の相談

・子どもの教育資金・奨学金の相談

・生命保険・損害保険の見直し相談(当事務所では、保険販売の資格を有していないことから、保険の加入手続きは一切行っておりません)

・生命保険・損害保険のセカンドオピニオンサービス

・住宅購入計画・住宅ローンの借入相談

・住宅ローンの見直し相談(繰上げ償還・ローン借換試算)

・借入金返済計画・貯蓄計画の相談

・個人に関わる税金相談(所得税・住民税・固定資産税・住宅ローン減税など)

・各種年金相談(老後の年金や遺族年金など)

・贈与・相続・事業承継相談

・不動産投資および不動産登記相談

・その他ファイナンシャルプランニングに関連する相談

佐藤 元宣
佐藤 元宣
相談可能範囲がとても広いのが特徴です
複数の相談をまとめて行うこともできます

FP相談(リモート型)の相談時間と対応期間について

FP相談(リモート型)の相談時間は、最大で半日間の対応とさせていただいております。

具体的には、次項の通りです。

午前中の相談をご希望の場合:9:00から12:00の範囲(9時から12時までの3時間相談でも報酬は一律です)

午後からの相談をご希望の場合:13:30から16:30の範囲(13時30分から16時30分までの3時間相談でも報酬は一律です)

ただし、上記相談時間の範囲は目安であり、相談したい内容がたくさんあり、相談時間の範囲が過ぎたとしても追加の料金を請求することはございませんので、ご安心下さい。

また、リモート相談であるため、夜間のほか、土曜日・日曜日・祝祭日についても対応可能ですので、お客様のご都合に合わせて活用いただけましたら幸いです。

なお、FP相談(リモート型)の対応期間は、原則として「その日限り」となります。

佐藤 元宣
佐藤 元宣
FP相談(リモート型)をご依頼いただける場合、あらかじめご相談内容をまとめておくと、スムーズで効果的だと思います

FP相談(リモート型)が終了後の些細な疑問に対する対応について

FP相談(リモート型)が終了後の些細な疑問に対する対応について、当事務所では謹んで対応をすることに致しました。

ただし、初めてご相談いただいた内容に付随する相談内容に限定させていただきます。

以下、一例です。

・生命保険の相談をされた後、追加の質問で住宅ローンの相談をする:対応外

・生命保険の相談をされた後、ご自身の生命保険料控除について質問する:対応

・住宅ローンの相談をされた後、追加の質問でこれからの住宅ローン控除について相談をする:対応

・住宅ローンの相談をされた後、将来のライフプランについて相談する:対応外

佐藤 元宣
佐藤 元宣
ご相談内容と付随するものは対応致します。(当事務所の判断とさせていただきます)
複数回に分けての質問は、ご遠慮いただけます様、お願い申し上げます。

FP相談(リモート型)の相談対応について

FP相談(リモート型)の相談対応について、対応方法をご案内させていただきます。

FP相談(リモート型)の相談対応は、【Zoom】での対応とさせていただきます。

FP相談(リモート型)をご希望のお客様は、ご相談前に、パソコン、スマートフォン、タブレットなどで【Zoom】を使えるようにご準備をお願い申し上げます。

佐藤 元宣
佐藤 元宣
Zoomのリモート相談では、画像や各種情報をお客様と共有することができるため、直接相談している感覚で、質の高い相談サービスが受けられます

FP相談(リモート型)の流れ

FP相談(リモート型)の流れについて、大まかに紹介させていただきます。

1.当事務所に対して「電話」または「お問い合わせフォーム」からご連絡をいただきます

2.お客様がご希望する相談内容と相談日時についてお知らせいただきます。左記を確認し、相談に必要な各種書類などの必要事項をご案内致します

3.相談日時の前日までに、相談報酬のご入金をいただきます

4.ご入金が確認できたことによって、相談日時にFP相談(リモート型)のサービスを提供させていただきます

上記4つがFP相談(リモート型)の大まかな流れとなりますが、それぞれの項目について、個別、かつ、詳細にご案内をさせていただきます。

1.当事務所に対して「電話」または「お問い合わせフォーム」からご連絡をいただきます

FP相談(リモート型)をご希望のお客様は、はじめに、当事務所に対して「電話」または「お問い合わせフォーム」よりFP相談(リモート型)を希望する旨のご連絡をしていただきます。

・佐藤元宣FP事務所の電話番号:018-827-3863

・佐藤元宣FP事務所のお問い合わせフォーム:https://www.sato-fp.com/otoiawase-2/

上記2つのいずれかの方法よりご連絡をお願い申し上げます。

2.お客様がご希望する相談内容と相談日時についてお知らせいただきます。左記を確認し、相談に必要な各種書類などの必要事項をご案内致します

お客様より、FP相談(リモート型)についてのお問い合わせがあった場合、当事務所では、お客様がご希望する相談内容と相談日時についてお伺いをさせていただきます。

FP相談(リモート型)を当事務所のお問い合わせフォームからご連絡いただける場合、ご希望する相談内容と相談日時についても、お問い合わせフォームにて、あらかじめお伝えいただけましたら幸いです

上記内容を踏まえまして、当事務所では、ご相談に必要となる各種書類などの必要事項をご案内させていただきます。

なお、お問い合わせに対する返信は、【お問い合わせの当日中】または【翌日中】に行わせていただいております。

相談内容と必要書類の一例

・ライフプランニングや家計相談の場合:源泉徴収票または確定申告書家計簿(ない場合は家計の支出がわかるメモ)

・生命保険相談の場合:源泉徴収票または確定申告書現在加入しているすべての生命保険証券

・住宅ローンや借金の返済計画相談の場合:源泉徴収票や確定申告書ローンの返済予定表や借金の明細書

上記の相談内容と必要書類は、ほんの一例となりますが、お客様がご相談を希望の内容によって、ご準備いただく必要書類が異なります。

そのため、場合によってはすぐにご準備ができないものがあると存じますが、ご相談に対して真摯な対応を心がけておりますので、ぜひ、ご協力の程を宜しくお願い申し上げます。

3.相談日時の前日までに、相談報酬のご入金をいただきます

FP相談(リモート型)では、お客様と直接お会いして相談を行うことはありません。

そのため、相談報酬の受払がその場でどうしても行えないことから、お客様には、相談日時の前日までに相談報酬のご入金をお願いすることとしております。

当事務所が指定する銀行口座へのご入金をお願い致します。(お振込み手数料はお客様のご負担となります)

相談の日時変更と相談キャンセルについて

お客様の中には、当初、ご連絡をいただき相談日時が確定したものの、ご都合によって日時変更をしたい場合があると思います。

そのような事情が生じた場合について、ご案内をさせていただきます。

・すでにご入金をいただけている場合:お客様の日時変更に謹んで対応をさせていただきます(スケジュールの関係上、ご希望日時に沿えないこともあるため、あらかじめご了承くださいませ)

・ご入金が相談日前日までに確認できなかった場合:お客様の都合により、相談をキャンセルしたものとみなします

・ご入金後、相談日時にお客様の都合によりサービスの提供ができなかった場合:相談報酬をお客様のご指定口座へ返金致します(ただし、お振込みにかかる振込手数料を差し引いた金額とさせていただきます

お客様とのトラブル防止の観点より、できる限り、FP相談が確定した後のキャンセルはご遠慮いただけましたら幸いです。

些細な疑問や細かな質問がございましたら、ご遠慮なく何なりとご連絡をいただけましたら速やかに対応をさせていただきます。

これによって、お客様および当事務所の双方にとって、トラブル防止に役立つものと考えております。

4.ご入金が確認できたことによって、相談日時にFP相談(リモート型)のサービスをご提供させていただきます

お客様からのご連絡とご入金が確認できましたら、当事務所では、お客様に対してリモート相談の招待状を連絡先メールアドレスへ送信させていただきます。

相談日当日の時間帯になりましたら、Zoomへサインイン(ログイン)を行い、当事務所が送信させていただいた【Zoomの招待状】より、IDおよびパスワードを入力してリモート相談にご参加下さいませ。

参加手順は、次項の通りです。

1.当事務所が送信した招待状のリンクをクリックします

2.ミーティングIDとパスコードの入力が求められますので、招待状に記載されたものを正しく入力して下さい(コピペ可能)

3.お客様がミーティングIDとパスコードの入力を正しく行えた場合、当事務所の方で、お客様がミーティングを待機していることが確認できます

4.当事務所の方で、お客様とのミーティングを許可することによって、FP相談(リモート型)が開始となります(双方がビデオ通話できるようになる)

FP相談(リモート型)の相談報酬について

FP相談(リモート型)での相談報酬は、以下の通りです。

FP相談(リモート型):1回あたりの相談報酬は、5,500円(消費税込)

FP相談(リモート型)のメリットとデメリットについて

最後に、当事務所が行うFP相談(リモート型)を依頼するメリットとデメリットについて紹介します。

FP相談(リモート型)のメリット

・相談時間を気にせずにじっくりと相談することが可能

・情報共有をしながら、リアルタイムできめ細やかな相談が可能

・ご都合のよい時間帯にいつでも相談が可能(夫婦そろっての相談もOKです)

FP相談(リモート型)のデメリット

・有料相談となるため、費用負担が強いられる

・相談内容によっては、1回の相談ですべてが解決できない場合がある(2回目の相談は別途報酬が発生する)

・Zoom対応となるため、Zoomを使えるようにしておく手間がかかる(無料で使えるため費用はかかりません)

上記のメリットとデメリットは、当方がお客様の立場になった時に考えられることをまとめたものとなります。

お客様の相談内容を確認することによって、お客様が抱えているニーズやゴールをある程度予測することは可能です。

ただし、相談内容によっては、1回の相談ですべてが解決できない場合も考えられ、そのような場合は、あらかじめお客様にその旨をお伝えしております。

このような場合、当事務所のサービスメニューである「FP相談(1年契約型)22,000円(消費税込)」をおすすめ致します。

【全国対応可能】FP相談(1年契約型)の流れと対応範囲について詳細にご案内させていただきます

佐藤 元宣
佐藤 元宣
全国対応可能な「FP相談(1年契約型)」の詳細は、上記リンクからご確認下さい

おわりに

本ページでは、秋田県秋田市の独立系ファイナンシャルプランナー(FP)事務所、佐藤元宣FP事務所が行うFP相談(リモート型)の流れと対応範囲などについて詳細にご案内をさせていただきました。

できる限り、お客様の立場に沿って詳細にご説明をさせていただいたつもりではございますが、当方では気づけなかった何か足りない部分があるかもしれません。

そのような場合は、適宜、ご連絡をいただくことで速やか、かつ、真摯に対応をさせていただきます。

新型コロナウィルスの影響によって、当事務所もサービスの仕方が大きく変わるきっかけとなりましたが、この業務案内を1つのきっかけとして、全国のお客様とご縁があればと率直に感じております。

結びとなりますが、今後とも佐藤元宣FP事務所のご愛顧を賜りますよう引き続き宜しくお願い申し上げます。


スポンサーリンク
スポンサーリンク