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業務案内

  • ライフプランニング(人生設計)の相談・提案書作成
  • リタイアメントプランニング(老後設計)の相談・提案書作成
  • NISA・つみたてNISA・ジュニアNISA・個人型確定拠出年金(iDeCo)を活用した資産運用および資産形成相談
  • 結婚資金計画の相談
  • 子どもの教育資金・奨学金の相談
  • 生命保険・損害保険の見直し相談
  • ※当事務所では、保険販売の資格を有していないことから、保険の加入手続きは一切行っておりません
  • 生命保険・損害保険のセカンドオピニオンサービス
  • 住宅購入計画・住宅ローンの借入相談・提案書作成
  • 住宅ローンの見直し相談(繰上げ償還・ローン借換試算)
  • 借入金返済計画・貯蓄計画の相談・提案書作成
  • 個人に関わる税金相談(所得税・住民税・固定資産税・住宅ローン減税など)
  • 各種年金相談(老後の年金や遺族年金など)
  • FP・日商簿記資格取得講座(事前にお問い合わせください)
  • 贈与・相続・事業承継相談
  • 不動産投資相談
  • 不動産登記相談
  • コラム記事・その他掲載記事執筆
  • セミナー開催・講師
  • その他ファイナンシャルプランニングに関連する相談
  • ※全国対応の通販型も行っております。まずはお気軽にお問い合わせください

営業時間

平日 9:00~17:30 (当事務所は、お客様のご自宅等へ訪問する「訪問型」となっております。ただし、ご自宅では都合が悪い、営業時間外でなければ時間の都合がつかないなどの場合は、お客様のご要望に応じられますのでご遠慮なくお問い合わせくださいませ)

休日 土曜・日曜・祝祭日 (ただし、お客様のご予約・ご都合に応じて対応致します)

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