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子育て・教育のおすすめプランとお客様の声

FP相談

子育て・教育に関係するご相談であればどのようなことでも幅広く対応させていただくサービスになります。ご相談は、対面相談で長くて半日、かつ、その日限りとなります。
後日の追加質問や相談対応は一切行っておりませんので、あらかじめご留意ください。
  • 将来の子どもの教育資金を貯めるための対策をしたい
  • 奨学金や教育ローンなどについて知りたい
  • 先を見据えたお金の相談をしたい など
相談1回につき5,500円(税込)

FP相談(通販型)

当事務所へ来所することが難しいお客様でご相談を希望される方向けのプランです。ご相談は、メールのみでの対応となり、ご入金から最長で1週間の相談対応となります。全国対応しております。

  • 当事務所で提供しているFP相談分野(ライフプラン・資産運用・不動産(住宅購入等)・保険・税金・年金・贈与・相続)に対応しております。あらかじめ事前確認していただくことをおすすめ致します
11,000円(税込)

FP相談(1年契約型)

FP相談の1年間契約型プランとなります。 ご契約日から1年間において、何度でも面談・電話・メール・SNSによるFP相談を提供させていただくサービスになりますので、複数回相談される予定がある方や様々なことを少しずつ確実に解決したい場合などにはおすすめのプランです。

  • 当事務所でのFP相談となります(お客様のご自宅等へ伺う場合は、出張費を請求する場合がございます)
  • 提案書の作成などは、別料金となります
  • 当事務所で提供しているFP相談分野(ライフプラン・資産運用・不動産(住宅購入等)・保険・税金・年金・贈与・相続)に対応しております。あらかじめ事前確認していただくことをおすすめ致します
22,000円(税込)

ライフプランニング(短期型)

現在から1年後までの収入と支出を把握しお金の流れを確認していくことで問題点や疑問について解決策を導きます。提案書の作成を含みます。

  • お金がなかなか貯まらないことから、問題点を洗い出してほしい
  • 今後の解決策を提案してほしい
  • 借入金の返済が多いため、この辺の解決策を提案してほしい など
22,000円(税込)

ライフプランニング(中期型)

現在から公的年金受給(65歳)までの収入と支出を把握していくことで問題点や疑問について解決策を導きます。こちらは、「トータルサービス」となりますので、とにかく様々なことをまとめて相談したい方にはおすすめです。提案書の作成を含みます。

  • 家計の収入と支出状況を65歳まで確認しておきたい方
  • これから住宅購入や住宅ローンを申し込む予定があるので、こちらについて詳しく知りたい方、見通しを立てておきたい方
  • 子どもの教育資金について準備しておきたい方
  • 現在加入している生命保険について、再確認しておきたい方
  • NISA・つみたてNISA・個人型確定拠出年金(iDeCo)などの資産運用や資産形成の準備をしたい方、再確認したい方
  • 所得税や住民税などといった税金の節税対策をしたい方 など

すべてのご相談についてまとめて対応可能なサービスです

88,000円(税込)

ライフプランニング(長期型)

現在から100歳までの収入と支出を把握していくことで問題点や疑問について解決策を導きます。こちらは、「トータルサービス」となりますので、とにかく様々なことをまとめて相談したい方にはおすすめです。提案書の作成を含みます。

  • 家計の収入と支出状況を65歳まで確認しておきたい方
  • これから住宅購入や住宅ローンを申し込む予定があるので、こちらについて詳しく知りたい方、見通しを立てておきたい方
  • 子どもの教育資金について準備しておきたい方
  • 現在加入している生命保険について、再確認しておきたい方
  • NISA・つみたてNISA・個人型確定拠出年金(iDeCo)などの資産運用や資産形成の準備をしたい方、再確認したい方
  • 所得税や住民税などといった税金の節税対策をしたい方 など

すべてのご相談についてまとめて対応可能なサービスです

110,000円(税込)

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子育て・教育についてご相談したお客様の声

秋田県秋田市 加納様 40代男性

業務内容:秋田県子育て支援優待事業(住宅リフォーム相談・ライフプランニング相談)

住宅のバリアフリーリフォームを計画していました。ローン審査も通過して契約か…といった段階で急に「これでいいのか?」と将来の不安を感じ始め、FPさんへの相談を考えました。知人から保険代理店系のFPさんを紹介されましたが、相談は店舗でした。我が家は特殊な家庭環境もあり、実際の生活環境を見て相談したかったため独立系で訪問相談いただける佐藤様にお願いいたしました。 最初の問い合わせの段階から迅速丁寧で、こちらの急いでいる状況も感じ取り、翌日には休日にもかかわらずお会いしていただきました。第一印象から人柄の良さが感じられ、時折脱線しながらも懇切丁寧に説明いただき、あっという間に時間が過ぎてしまいました。 子供の教育費や老後の資金などトータルで診断していただき、将来の不安も軽減することができました。特に、知らなかった制度や節税のポイントなどは目から鱗でした。 また、翌朝には当日の宿題や更なる提案をまとめた資料がメールで届き、我々以上に真剣に向き合っていただき感謝・感激です。 周囲でもFPさんを必要とされている人がいたら是非佐藤さんを紹介したいです。 また、折々の悩みの際には相談に乗っていただけると幸いです。引き続きよろしくお願いします。

滋賀県草津市 40代女性

業務内容:FP相談(通販型)

ずっと聞きたくても誰に相談してよいのか分からなかったことをぜひお伺いしたいと思い相談させていただきました。 主人も私も相当の世間知らずで面と向かって相談するのに抵抗がありました。 そのような時、佐藤さんのホームページを見てお話ししたことがないのですが、想いや誠実さが感じ取られ相談してみました。1週間の間、親切に丁寧に答えてもらいました。本当にありがとうございました。

秋田県秋田市 40代女性

業務内容:FP相談業務・生命保険の見直し

佐藤様、この度はありがとうございました。家計の状況は、決して良くないという自覚はありましたが、プロに相談して、自分が思っている以上に厳しい状況だというのが分かりました。適切なアドバイスをして頂いてありがとうございます。 また、一歩間違えれば、なる必要のない延滞者になる所だったのをくい止めて頂いてありがとうございます。保険についても、他社との比較も公平にして下さり、信頼出来る方だと思いました。 サービスもアフターフォローも万全でした。 これからもよろしくお願いします。

秋田県仙北市 佐藤様 30代男性

業務内容:ライフプランニング(長期型)

私の希望に沿ったきめ細かい対応、ファイナンシャルプランナーならではの素晴らしい英断の末、完成したライフプラン長期型のファイナンシャルプランにとても満足しています。 今後は、このプランと現実をよく比較し、お金に困ることのない生活をしていきたいと思います。 最後に、自分の将来について真剣に考えるきっかけを与えていただいたことに感謝します。

秋田県大館市 山本様 30代女性

業務内容:ライフプランニング(提案書作成業務 長期型)

この度は住宅購入にあたり、自分たちの収入では購入出来ないのではないかという漠然とした不安があり相談させて頂きました。客観的に収支を見て頂き、今後自分達に無理が無いよう、節約出来る部分は節約し、念願の住宅購入へと進めて行きたいと思います。またライフイベント毎に掛かる費用を算出して頂き、自分達2人の人生と娘の為の課題も見え、大変参考になりました。 佐藤様には何度もメールでやりとりして頂き、日頃忙しくなかなか私たちも時間が無い中、納得の資料の仕上がりとなり満足しております。また、土曜日に、しかも大館までお起し頂き、申し訳ないと思いながらも大変感謝を致しております。 約1ヶ月間、私たち自身より私たちの今後のライフプランを真剣にご検討頂きありがとうございました。頂いた資料を、人生の時々に振り返り、ひとつの目安として活用させて頂きたいと思います。佐藤様の今後のご活躍を祈念致しております。 ※ P.S.この内容、このサービス、作業の手抜きの無さで、この金額は安いと感じました。自分達の将来に少しだけ自信が持てました。追加のメールありがとうございました。

秋田県秋田市 30代女性

業務内容:ライフプランニング(提案書作成業務)、生命保険見直し

  • とても丁寧に話を聞いてくれ、コマメに連絡を取って下さった。
  • 記入が必要な書類などは、見本を付けてくださったり、付箋でメモしてくれたりと書き方を悩むことがなかった。
  • 保険会社では簡素化してしまう説明もしっかりとしてくれた。
  • 今回はライフプランニングという事で、生命保険から確定申告まで幅広く相談させて頂いた。自分の思い描いているライフプランを誰かに伝えるという事は少し恥ずかしい気もしたが、熱心にゆっくり聞いてくれたため、とても話しやすかった。

秋田県

業務内容:ライフプランニング(提案書作成業務)

お金が回っていなかったので、どうしたら良いのかわからなくて、毎日が本当に大変でした。そんな中、佐藤さんには今できる範囲のたくさんの節約提案をしていただいて本当に心から感謝しています。依頼して良かったです。またわからない事があればお聞きしますのでその時はよろしくお願いします。

 

また下記地域の出張サービスにつきましては、原則として1回限り交通費を請求させていただきます。まずは無料のお問い合わせをご活用ください。

地域 料金
秋田市への出張 無料
秋田県内で秋田市以外への出張 ※一律 3,000円
(税込)

 
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