ＦＰ相談（スポット型）
結婚に関係するご相談であればどのようなことでも幅広く対応させていただくサービスになります。ご相談は、対面相談で長くて半日、かつ、その日限りとなります。後日の追加質問や相談対応は一切行っておりませんので、あらかじめご留意ください。
- 結婚前から将来を考えた準備をしておきたい
- 子どもができた時に備えてあらかじめ今から資金計画を立てておきたい
- しっかりとした生命保険に加入する準備をしておきたい
- ＮＩＳＡ・つみたてＮＩＳＡ・個人型確定拠出年金（iDeCo）といった将来の資産運用について有効な活用方法を教えてほしい など
相談1回につき5,500円（税込）令和4年4月より7,500円（税込）
ＦＰ相談（リモート型）
当事務所へ来所することが難しいお客様で、ご相談を希望される方向けのプランです。ご相談は、ビデオ通話（Zoom）での対応となり、相談時間は長くて半日、かつ、その日限りとなります。後日の追加質問や相談対応は一切行っておりませんので、あらかじめご留意ください。なお、ＦＰ相談（リモート型）の詳細や流れにつきましては、以下のリンクからご確認いただきますようお願い申し上げます。
【全国対応可能】ＦＰ相談（リモート型）の流れと対応範囲について詳細にご案内させていただきます
相談1回につき5,500円（税込）令和4年4月より7,500円（税込）
ＦＰ相談（1年契約型）
ＦＰ相談の1年間契約型プランとなります。 ご契約日から1年間において、何度でも面談・電話・メール・ＳＮＳ・ビデオ通話（Zoomなど）によるＦＰ相談を提供させていただくサービスになりますので、複数回相談される予定がある方や様々なことを少しずつ確実に解決したい場合などにはおすすめのプランです。なお、ＦＰ相談（1年契約型）の詳細や流れにつきましては、以下のリンクからご確認いただきますようお願い申し上げます。
22,000円（税込）令和4年4月より66,000円（税込）
ライフプランニング（短期型）
現在から1年後までの収入と支出を把握しお金の流れを確認していくことで問題点や疑問について解決策を導きます。提案書の作成を含みます。
- 結婚資金を貯めるための準備をしたい方
- 結婚資金と将来の生活資金を考えてみたい方
- 結婚後のお金について不安や疑問がある方 など
22,000円（税込）
ライフプランニング（中期型）
現在から公的年金受給（65歳）までの収入と支出を把握していくことで問題点や疑問について解決策を導きます。こちらは、「トータルサービス」となりますので、とにかく様々なことをまとめて相談したい方にはおすすめです。
なお、これから住宅ローンを組んで住宅を購入される予定のあるお客様は、住宅ローンプランニングの方が安くておすすめできるプランとなっています。（上記の住宅ローンプランニングのリンクより詳細な内容を確認できます）
- 家計の収入と支出状況を65歳まで確認しておきたい方
- これから住宅購入や住宅ローンを申し込む予定があるので、こちらについて詳しく知りたい方、見通しを立てておきたい方
- 子どもの教育資金について準備しておきたい方
- 現在加入している生命保険について、再確認しておきたい方
- ＮＩＳＡ・つみたてＮＩＳＡ・個人型確定拠出年金（iDeCo）などの資産運用や資産形成の準備をしたい方、再確認したい方
- 所得税や住民税などといった税金の節税対策をしたい方 など
すべてのご相談についてまとめて対応可能なサービスです
88,000円（税込）
ライフプランニング（長期型）
現在から100歳までの収入と支出を把握していくことで問題点や疑問について解決策を導きます。こちらは、「トータルサービス」となりますので、とにかく様々なことをまとめて相談したい方にはおすすめです。提案書の作成を含みます。
- 家計の収入と支出状況を65歳まで確認しておきたい方
- これから住宅購入や住宅ローンを申し込む予定があるので、こちらについて詳しく知りたい方、見通しを立てておきたい方
- 子どもの教育資金について準備しておきたい方
- 現在加入している生命保険について、再確認しておきたい方
- ＮＩＳＡ・つみたてＮＩＳＡ・個人型確定拠出年金（iDeCo）などの資産運用や資産形成の準備をしたい方、再確認したい方
- 所得税や住民税などといった税金の節税対策をしたい方 など
すべてのご相談についてまとめて対応可能なサービスです
110,000円（税込）
結婚・子育て・教育についてご相談したお客様の声
秋田県仙北市 佐藤様 30代男性
業務内容：ライフプランニング（長期型）
私の希望に沿ったきめ細かい対応、ファイナンシャルプランナーならではの素晴らしい英断の末、完成したライフプラン長期型のファイナンシャルプランにとても満足しています。 今後は、このプランと現実をよく比較し、お金に困ることのない生活をしていきたいと思います。 最後に、自分の将来について真剣に考えるきっかけを与えていただいたことに感謝します。
秋田県大館市 山本様 30代女性
業務内容：ライフプランニング（提案書作成業務 長期型）
この度は住宅購入にあたり、自分たちの収入では購入出来ないのではないかという漠然とした不安があり相談させて頂きました。客観的に収支を見て頂き、今後自分達に無理が無いよう、節約出来る部分は節約し、念願の住宅購入へと進めて行きたいと思います。またライフイベント毎に掛かる費用を算出して頂き、自分達2人の人生と娘の為の課題も見え、大変参考になりました。 佐藤様には何度もメールでやりとりして頂き、日頃忙しくなかなか私たちも時間が無い中、納得の資料の仕上がりとなり満足しております。また、土曜日に、しかも大館までお起し頂き、申し訳ないと思いながらも大変感謝を致しております。 約1ヶ月間、私たち自身より私たちの今後のライフプランを真剣にご検討頂きありがとうございました。頂いた資料を、人生の時々に振り返り、ひとつの目安として活用させて頂きたいと思います。佐藤様の今後のご活躍を祈念致しております。 ※ Ｐ.Ｓ.この内容、このサービス、作業の手抜きの無さで、この金額は安いと感じました。自分達の将来に少しだけ自信が持てました。追加のメールありがとうございました。
秋田県秋田市 30代女性
業務内容：ライフプランニング（提案書作成業務）、生命保険見直し
- とても丁寧に話を聞いてくれ、コマメに連絡を取って下さった。
- 記入が必要な書類などは、見本を付けてくださったり、付箋でメモしてくれたりと書き方を悩むことがなかった。
- 保険会社では簡素化してしまう説明もしっかりとしてくれた。
- 今回はライフプランニングという事で、生命保険から確定申告まで幅広く相談させて頂いた。自分の思い描いているライフプランを誰かに伝えるという事は少し恥ずかしい気もしたが、熱心にゆっくり聞いてくれたため、とても話しやすかった。
秋田県
業務内容：ライフプランニング（提案書作成業務）
お金が回っていなかったので、どうしたら良いのかわからなくて、毎日が本当に大変でした。そんな中、佐藤さんには今できる範囲のたくさんの節約提案をしていただいて本当に心から感謝しています。依頼して良かったです。またわからない事があればお聞きしますのでその時はよろしくお願いします。
また下記地域の出張サービスにつきましては、原則として1回限り交通費を請求させていただきます。まずは無料のお問い合わせをご活用ください。
| 地域 |
料金 |
| 秋田市への出張 |
無料 |
| 秋田県内で秋田市以外への出張 |
※一律 3,000円
（税込） |
