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生命保険・損害保険のおすすめプランとお客様の声

FP相談(スポット型)

生命保険や損害保険に関するご相談であればどのようなことでも幅広く対応をさせていただきます。ご相談は、対面相談で長くて半日、かつ、その日限りとなります。

後日の追加質問や相談対応は一切行っておりませんので、あらかじめご留意ください。

なお、当事務所では、保険を販売する資格を有していないことから、保険販売は一切行っておりません。

・保険を売られるのが嫌で保険相談がしにくいと感じている方
・現在加入している自分の保険が良いのか悪いのか純粋な回答が欲しい方
・これから保険に加入しようと検討している方で、現在と将来のことを考えたしっかりとした保険を教えて欲しいと考えている方 

など、上記のような不安を解消されたい方へおすすめのサービスです。

なお、お客様のご希望に応じて、保険代理店のご紹介やご希望に沿った保険の内容になっているか確認するサービスも含みます。

相談1回につき5,500円(税込)

FP相談(通販型)

当事務所へ来所することが難しいお客様でご相談を希望される方向けのプランです。ご相談は、メールのみでの対応となり、ご入金から最長で1週間の相談対応となります。全国対応しております。

  • 当事務所で提供しているFP相談分野(ライフプラン・資産運用・不動産(住宅購入等)・保険・税金・年金・贈与・相続)に対応しております。あらかじめ事前確認していただくことをおすすめ致します
11,000円(税込)

FP相談(1年契約型)

FP相談の1年間契約型プランとなります。

ご契約日から1年間において、何度でも面談によるFP相談を提供させていただくサービスになりますので、複数回相談される予定がある方や様々なことを少しずつ確実に解決したい場合などにはおすすめのプランです。

  • 当事務所でのFP相談となります(お客様のご自宅等へ伺う場合は、出張費を請求する場合がございます)
  • 提案書の作成などは、別料金となります
  • 当事務所で提供しているFP相談分野(ライフプラン・資産運用・不動産(住宅購入等)・保険・税金・年金・贈与・相続)に対応しております。あらかじめ事前確認していただくことをおすすめ致します
22,000円(税込)

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生命保険・損害保険をご相談したお客様の声

秋田県大仙市 木元様 20代女性

業務内容:秋田県子育て支援優待事業(生命保険相談)

この度は保険の相談に乗っていただきありがとうございます。

現在加入している保険は主人と結婚した際に内容をよく考えず、とりあえず入っていればいいかという軽い気持ちで契約してしまったため、子どもが生まれた今、本当にこのままで良いのだろうかと不安になっていました。

その気持ちも含めて親身に話を聞いて下さり、又、素人の私にも分かるような優しい説明だったため、安心すると同時にその説明を理解することが出来ました。又、不安なことがありましたら、再度相談したいと思いますので、引き続きよろしくお願いします。

岩手県北上市 瀬川様 30代女性

業務内容:保険プランニング

先日はありがとうございました。

普段、保険について考えることがないので話をしていて、自分が重視しているのは医療保険である事に気付いたり、遺族年金があるのであれば無理に高い保険に入らなくてもいいんだなと初めて知った事もありました。今後、家族が増えるのでムダな出費は抑えたいし、今回相談してみて随分条件を絞ることが出来たので、契約内容も金額も納得した保険に入れそうです。

ちなみに、ライフイベント推移表を見てみてびっくりです。子供3人、小、中、高と入学が重なる年があるのだなあと。

学資保険、上2人の分は大学入学時に受け取り開始にしているので、ここでピンチにならないよう、やっぱり児童手当は今まで通りコツコツ定期にしよう!と改めて感じました。視覚的に教えてもらうと分かりやすいし、気持ちも強いものになりますね。

秋田県秋田市 高橋様 30代女性

業務内容:秋田県子育て支援優待事業(生命保険見直し相談)

この度は相談にのっていただきありがとうございました。

子どもが2人いて、今の保険で良いのかずっと不安に思っていたので思い切って相談してよかったです。保険を見直すにあたって、高額療養費制度や遺族年金、傷病手当金など知らなかったことが多かったのでとても勉強になりました。

私達家族が生涯安心して暮らしていけるようにアドバイスいただいたのでとても安心しました。また、次回もよろしくお願い致します。本当にありがとうございました

滋賀県草津市 40代女性

業務内容:FP相談(通販型)

ずっと聞きたくても誰に相談してよいのか分からなかったことをぜひお伺いしたいと思い相談させていただきました。

主人も私も相当の世間知らずで面と向かって相談するのに抵抗がありました。

そのような時、佐藤さんのホームページを見てお話ししたことがないのですが、想いや誠実さが感じ取られ相談してみました。1週間の間、親切に丁寧に答えてもらいました。本当にありがとうございました。

秋田県潟上市 藤井様 40代男性

業務内容:生命保険のセカンドオピニオンサービス

急な依頼にもかかわらず時間を作っていただきありがとうございました。今回は短い時間の相談でしたが親身になっていただき、保険の見直しにあたり自分の考えをまとめる後押しをしていただきました。またお願いします。

秋田県秋田市 40代女性

業務内容:FP相談業務・生命保険の見直し

佐藤様、この度はありがとうございました。家計の状況は、決して良くないという自覚はありましたが、プロに相談して、自分が思っている以上に厳しい状況だというのが分かりました。適切なアドバイスをして頂いてありがとうございます。

また、一歩間違えれば、なる必要のない延滞者になる所だったのをくい止めて頂いてありがとうございます。保険についても、他社との比較も公平にして下さり、信頼出来る方だと思いました。

サービスもアフターフォローも万全でした。
これからもよろしくお願いします。

秋田県秋田市 30代女性

業務内容:ライフプランニング(提案書作成業務)、生命保険見直し

  • とても丁寧に話を聞いてくれ、コマメに連絡を取って下さった。
  • 記入が必要な書類などは、見本を付けてくださったり、付箋でメモしてくれたりと書き方を悩むことがなかった。
  • 保険会社では簡素化してしまう説明もしっかりとしてくれた。
  • 今回はライフプランニングという事で、生命保険から確定申告まで幅広く相談させて頂いた。自分の思い描いているライフプランを誰かに伝えるという事は少し恥ずかしい気もしたが、熱心にゆっくり聞いてくれたため、とても話しやすかった。

事細かくお客様にお声を頂いたのでもう少しご紹介!
改善部分もご指摘くださりありがとうございます。

日々のやりくりの事、将来の事、それぞれに必要なお金の事。
しっかり考えないといけないことなのに、仕事と家事と子育てに追われてじっくりと向き合う時間がない!
いざ考えようと思ってみても、お金の動きが複雑でイメージができない!
節約しているはずなのに、。よそのお宅のような外食?おこづかい?ムリムリ。
お買い物したり、お出かけしたり、旅行に行ったりなんて夢のまた夢。
我が家の所得が少なすぎるのか、やりくりが下手なのか・・・

そんな悶々とした毎日を送っているある日、
「難しい事は専門家に任せよう。お金はかかるけど、今後、無駄にお金をかけて損するよりも・・・よし、アウトソーシングだ!」と思い立って、HPを検索。連絡したのがFPの佐藤さんでした。
ライフイベントについても相談したいものの、家計事情や将来設計は誰にでもペラペラ話したいものではありません。HPだけではどんな方なのかわからないものなので、まずは保険の見直しの相談を。
実際にお会いすると、実直でとても丁寧な対応からその人柄がうかがえました。また、保険の見直しも自分が不安に思っていた部分を指摘して下さり、さらに子供の将来も見据えた保険のご提案をいただき,
ただただ脱帽。やっぱりプロは凄かったです。
生活に合った必要最小金額の保険」という考え方も、自分のような貧乏人からすると、身の丈に合うとても心躍るものでした。その結果が、佐藤さんのお人柄にひかれて、その場でライフイベントについてもお願いをした次第です。
コマメに連絡を下さり、不安に思う事は少なかったです。相談時に子供を連れてお話しさせて頂くことも多くありましたが、嫌な顔をするどころか子供の事も歓迎して下さり、とても助かりました。

佐藤さんに作成していただいたものを「絵のもち」にしない為にも、今後の生活(特にマネープラン)をしっかり考えさせて頂きたいと思っています。本当にありがとうございました。

夢のマイホームを持つときには、専門的な知識があればお得になることも出てくるはず!その時は相談させて頂きます。また、近い(?)将来よろしくお願いします。

秋田県秋田市N様 50代男性

業務内容:生命保険の見直し

30年前から見直しをせず、ずっと保険を掛け続けてきましたが、それだけでは対応できない事が分かりました。
余裕ができた時は、また相談にのって下さい。

秋田県大仙市 小田様

業務内容:生命保険の見直し

損得感情なく親身になって一緒に今必要なプランを導き出して下さって、とても感謝しています。

秋田県秋田市 S様

業務内容:生命保険の見直し

FP独自の視点から、生命保険を将来に渡って考えていただいた事に感謝します。特に独自の推移表は納得の一言です。また次もよろしくお願いします。

また下記地域の出張サービスにつきましては、原則として1回限り交通費を請求させていただきます。まずは無料のお問い合わせをご活用ください。

地域 料金
秋田市への出張 無料
秋田県内で秋田市以外への出張 ※一律 3,000円
(税込)

 
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