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リピーターのお客様が持った共通の思いはこちら!

リピーターのお客様との会話の中で特に多かったベスト3をご紹介します。
ご依頼をお悩みのお客様は、きっと今の心境にあてはまるでしょう。
男性・女性によって思いは異なります。一歩先に踏みだすきっかけになれば幸いです。

男性のお客様

「ご依頼前」と「ご依頼後」の心境

「ご依頼前」

第1位 お金を払って依頼する気がのらない

第2位 妻が依頼したのでしぶしぶ

第3位 面倒だ。何とかなるさ

「ご依頼後」

・依頼して本当によかった ・家族のために頑張っていこうと思えた
・支払ったお金以上の元が取れた ・妻のファインプレーだ etc

女性のお客様

「ご依頼前」と「ご依頼後」の心境

「ご依頼前」

第1位 子どもと家族の将来が不安で・・・

第2位 今のままでは、家を買えるのか心配で・・・

第3位 お金を払って依頼する余裕が足りなくて・・・

「ご依頼後」

・不安が解消されました ・将来に明るい兆しが見えました
・お金の心配をする必要がなくなりました
・次も何かあった時は相談しようと思いました etc

ご依頼後のお客様の声 法人のお客様

ホームページの記載へ承諾いただいたお客様の声をご紹介いたします。
尚、この紹介は「お客様の声」の「一部」で住所・氏名等はお客様の承諾してくださった範囲内での公開となっております。

神奈川県横浜市 株式会社ウィズハート 代表取締役 木代様

業務内容:コラム記事執筆

今回はとても良い記事を書いていただきまして本当にありがとうございました。

初めての執筆依頼でしたが、途中のメールのやりとりもとても丁寧&スピーディで、安心して仕事を進めることが出来ました。

またご自身でもHPで積極的に情報発信をされておられる(=絶えず勉強をされている)ことも決め手の1つでした。この業界は専門分野が多岐にわたるうえ内容も定期的に改定されますから、最新動向を常にキャッチアップされてる方はとても貴重です。

納品いただいた記事もただの解説文章に留まらず、文章も分かりやすくて読者が読みやすいように表を適宜入れてもらえるなど、FPとして相手(読み手)のことをよく考えられる方なのだなと感じました。良いビジネスが出来たことに感謝です。

これからもぜひその専門知識やお力を貸していただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。

ご依頼後のお客様の声 個人のお客様

ホームページの記載へ承諾いただいたお客様の声をご紹介いたします。
尚、この紹介は「お客様の声」の「一部」で住所・氏名等はお客様の承諾してくださった範囲内での公開となっております。

秋田県秋田市 S様 30代女性

業務内容:FP相談(スポット型)

初めてのFP相談で、家計の相談をメインにお願いしました。

自分達のくらし方、お金の使い方がどうなのか今まで誰かにきいたこともなく、これでよいのかと心配していましたが、思いがけず「優秀です」とプロの佐藤さんに言われ、安心できました。

でも、お金の使い方は、色々な節税等で、もっともっと賢く使えること、その他、教育資金、老後資金のつくり方、ふやし方など、たくさんのアイディアがあることを知り、さらに希望がもて、将来が楽しみになりました。

お話しやすい佐藤さんのお人柄と、自分達と同世代で子育て中ということで、私達にぴったりなお話を伺うことができました。

また、引き続き相談を受けたいと思います。

先日は本当にありがとうございました。

秋田県秋田市 K様 50代女性

業務内容:FP相談(1年契約型)・ライフプランニング(中期型)

事務所の方へ伺う前の依頼の段階から、佐藤先生から頂いたメールの内容にとても信頼できる先生だと思えていました。

実際、相談に伺ってみると、今の現状から何年か先までのお金の流れやライフスタイルに取り入れていける提案を的確にして頂きました。

今回、先生の親身に相談に乗って下さる姿勢に、思い切ってFP相談をして良かったと思えましたし、お金の勉強をする事で生活の質が高まっていく様に思えましたので、これからの不安だった気持ちが、楽しみに変わりました。

これから宜しくお願い致します。

秋田県秋田市 K様 20代男性

業務内容:FP相談(スポット型)

退職につき、国保・社保、また、国民年金・厚生年金の認識について相談させていただきました。

また、初めての退職にあたり、必要書類を受け取っていなかったことなど、時間が経ってから知ったこともあり不安で次に進めない状態でした。

今回、諸々の事情が解決し、心が晴れスッキリしています。

追記となりますが、身の周りにFXの話ができる人がいるのは心強いです。今後ともよろしくお願いいたします。

秋田県由利本荘市 高橋様 30代男性

業務内容:FP相談(1年契約型)

FP相談は初めてでしたが、行って良かったです。

新築・出産と家庭の状況が変わり、ローンや保険の見直し、資産運用について考えるようになり、本かネットで色々と勉強はしてみたものの、いざ実際に契約の手続きをするには不安でした。

佐藤さんと顔を見合わせて相談をすることで、そうした不安を解消することができました。

迷っているようなら、是非一度相談することをおおすすめします。

秋田県秋田市 後藤様 30代男性

業務内容:FP相談(1年契約型)

家を新築するにあたり、住宅ローンや教育資金、老後の為の資産作りについて相談したく、独立系ファイナンシャルプランナーの方を探して相談に伺いました。

相談したいことも多々ありましたので、1年契約させていただきましたが、もっと早く相談していればなと思いました。

いつも詳細な資料で早急に、しかもわかりやすくご対応いただき、既にお支払いした料金以上にご相談に乗っていただいており満足しております。

お金のことについて相談したいとお考えの方には、一日も早く佐藤先生に相談に乗っていただくことをおすすめします。

秋田県大潟村 高森様 30代男性

業務内容:FP相談(1年契約型)

1年契約型のサービスを受けて間もないのですが、早くも支払った額以上の価値を得ることができたと感じています。

コスパが良すぎます。

独立型FPの強みだと思いますが、特定の商品の営業等がいっさいなく、常に客観的にその人、その人に合った「ゴール」や「方向性」を明確にし、その後でそのための手段を探っていくという仕事スタイルを私はとても気に入っています。

自信をもって他人におすすめできる「サービス」です。

秋田県秋田市 佐藤様 40代男性

業務内容:FP相談(1年契約型)

これから長く佐藤さんとお付き合いしたいと相談に行き思いました。

急に両親共に入院し、所有する不動産の相続、借入返済、介護リフォーム等、いままで経験したことがない、わけのわからないものがドーンと目の前に表れた時、何をして良いのかわからず困っている時に佐藤さんのHPに出会いました。

たくさんの質問にもていねいにやさしくアドバイスを頂き、悩んでいた不安が減りました。

安心でき心強い存在です。

ありがとうございます。

秋田県潟上市 30代男性

業務内容:FP相談(スポット型)

子どもが一緒でもよかった。

丁寧な対応だった。

また、お願いしたい・相談したいと思えた。

秋田県秋田市 K様 20代男性

業務内容:FP相談(スポット型)

佐藤様のサイトにたどりついたのは、本当に偶然でした。

記事を読み進めると良質なものを発信されていて、思想等も多々共感できました。

その日、それを発見したのが午前で午後には相談しようと決意し即行動。急な連絡でしたが、快く対応していただけて本当に助かりました。

今回の相談では、多岐にわたる分野について質問させていただきましたが、文句のつけようがないほどなんでも知っていらっしゃる!!

私自身の断片的な知識を的確に整理し、より俯瞰した視点から助言いただき、頭の整理がつきました。

今後、人生のパートナーとしてよろしくお願いしたいと心から考えております。

近いうちに、次は、「不動産」「税」「ブログ」などについて相談に参りたいと思います。

秋田県仙北市 E様 40代男性

業務内容:秋田県子育て支援優待事業(FP相談)

「行って良かった!」まずは率直な感想です。

私達夫婦には1歳8ヶ月の娘がいます。只今二人目を考えているのですが、果たして現在の経済状況でそれは現実的なのか、もし難しいとなれば、どんな工夫や対策が必要なのか。

結果、「大丈夫」とお墨付きをいただき、そして更にどうすれば豊かさが増し、貯蓄が増えるのか、知恵と情報をいただきました。

不安を大きく感じていた私達は希望を持つことができました。有難うございます。

今後ともどうぞ宜しくお願い致します。

秋田県由利本荘市 S様 50代女性

業務内容:ライフプランニング・不動産および相続相談

この度は大変お世話になりました。

相続した多額の負債残る不動産に、不安いっぱいで参加したセミナーでの出会いが一年前でした。

佐藤さんからの指示に従い各種資料を揃え、ようやくこの度ライフプランニングの作成が終了致しました。

出入金を明確にすることにより、漠然と抱えていた不安が払拭され、これからの返済計画が明らかになりました。

資料を揃えるにあたり、丁寧なアドバイス等も頂き本当に感謝しております。

将来生活に大きな変化があり、見直しの必要に迫られたときは、また、是非相談させていただきたいと思いますので、その際は、よろしくお願いいたします。

秋田県秋田市 鎌田様 30代女性

業務内容:秋田県子育て支援優待事業(FP相談)

一年以上前から必要性を感じながらも、できずにいた生命保険の見直し、教育資金を中心に相談させていただきました。

もしもを考え過ぎて、どのリスクにも備えたいという気持ちが強かったのですが、お話をしていくうちに必要な保障を必要な分だけ優先順位を決めて備えることが大切だとわかりました。

これから何の目的で入るのかを明確にして保険を選びたいと思います。

教育資金に関しても専門用語や内容をわかりやすく説明してもらえました。

長いようですが、あっという間に教育資金が必要な時期がくると思うので、早めに取り掛からなくてはと改めて思いました。まだまだ相談したいことがあるので継続してお世話になりたいと思います。

宜しくお願いします。

秋田県秋田市 加納様 40代男性

業務内容:秋田県子育て支援優待事業(住宅リフォーム相談・ライフプランニング相談)

住宅のバリアフリーリフォームを計画していました。ローン審査も通過して契約か…といった段階で急に「これでいいのか?」と将来の不安を感じ始め、FPさんへの相談を考えました。知人から保険代理店系のFPさんを紹介されましたが、相談は店舗でした。

我が家は特殊な家庭環境もあり、実際の生活環境を見て相談したかったため独立系で訪問相談いただける佐藤様にお願いいたしました。 最初の問い合わせの段階から迅速丁寧で、こちらの急いでいる状況も感じ取り、翌日には休日にもかかわらずお会いしていただきました。

第一印象から人柄の良さが感じられ、時折脱線しながらも懇切丁寧に説明いただき、あっという間に時間が過ぎてしまいました。 子供の教育費や老後の資金などトータルで診断していただき、将来の不安も軽減することができました。

特に、知らなかった制度や節税のポイントなどは目から鱗でした。

また、翌朝には当日の宿題や更なる提案をまとめた資料がメールで届き、我々以上に真剣に向き合っていただき感謝・感激です。

周囲でもFPさんを必要とされている人がいたら是非佐藤さんを紹介したいです。 また、折々の悩みの際には相談に乗っていただけると幸いです。引き続きよろしくお願いします。

秋田県大館市 藤島様 30代女性

業務内容:秋田県子育て支援優待事業(FP相談)

この度はお忙しい中、お時間を割いてくださり、ありがとうございました。これまでは自分なりに考えて家計をやりくりしてきましたが、住宅を購入するとなると果たしてこのままでよいのか不安に思い、相談させていただきました。

相談前には、不安に思っていたことが多々ありましたが、難しいお金の仕組みをわかりやすく説明してくださったり、節税のためのアドバイスをくださったりと為になることがとても多く、当初の不安を解消することができました。後悔のない住宅購入ができるよう、計画を進めていきたいと思います。

相談前後にメールでのやりとりを何度かさせていただきましたが、返答が早いだけでなく、内容がとても充実しており、また、相談の際には、事前にお伝えした相談事項ではない保険に関することについても、見直しのアドバイスや新たな提案をいただくことができ、大変感謝しております。

何かわからないことがあった際には、ぜひまたお願いしたいと思います。

この度はありがとうございました。

秋田県秋田市 40代男性

業務内容:日商簿記3級資格取得講座 平成28年11月実施 第144回試験合格

会社の方針で急きょ日商簿記3級を取得しなければいけない状況になりました。初めは、不安感しかありませんでした。

しかし、講座を続けていくうちに、簿記の楽しさを感じてきました。堅苦しくないアットホームな講座と、佐藤先生からの的確な試験の為のキーワードを頭に叩き込みました。

期限が限られた中で効率的に学ぶことができたと思っております。
また、10回の講座以外でも本番さながらの模擬試験実施、メールなどでのアドバイスサービスなど良心的に対応して頂きました。

大変感謝しております。簿記の楽しさがわかってしまいましたので、次は日商簿記2級にも挑戦してみたいと思います。

秋田県大仙市 木元様 20代女性

業務内容:秋田県子育て支援優待事業(生命保険相談)

この度は保険の相談に乗っていただきありがとうございます。

現在加入している保険は主人と結婚した際に内容をよく考えず、とりあえず入っていればいいかという軽い気持ちで契約してしまったため、子どもが生まれた今、本当にこのままで良いのだろうかと不安になっていました。

その気持ちも含めて親身に話を聞いて下さり、又、素人の私にも分かるような優しい説明だったため、安心すると同時にその説明を理解することが出来ました。又、不安なことがありましたら、再度相談したいと思いますので、引き続きよろしくお願いします。

秋田県秋田市 K様 40代女性

業務内容:FP相談(資産設計相談)

佐藤様、いつもお世話になっております。

借入金を完済したので、今度は貯金や投資などについて相談させていただきました。貯金は、金利が低く、そのほかに税金が差し引かれる事を教えていただきました。また、投資などを考える前に、資産を100万円位は用意する必要がある事も知りました。

それよりも、老後のためというのであれば、年金の未払い分を少しずつ払ったり、自営業の退職金代わりの小規模企業共済などを積み立てておく事が大切との事でした。いろいろ教えて頂いてありがとうございました。

今後、開業もせず、結婚もせず、おじの死後、今の職場にい続けた場合の話になった時は、少し悲しくなりました。でも、最悪の事態を想定し、リスクに備えておく事が大切なので、仕方のない事だと思いました。

年金が掛けた年数25年だったのが、10年以上掛ければ支給される様になった事も、確定拠出年金についてもためになりました。

ありがとうございます。資産形成に励みます。

K様は当事務所へ3度目の相談となります
今回のレビューを踏まえまして、当事務所より、これからFP相談を検討されているお客様へお伝えしたいことを書かせていただきます

K様が初めて当事務所へFP相談へいらしてくれた時は、複数の借金を抱えていた原因もあり、月々の収入と支出のバランスに大きな問題がありました。

今だからこそはっきりと申し上げられるのですが、当時のK様は、表情が暗く「負のオーラが全体的に漂っている感じ」でした。そして、当時はお金の問題だけでなく、将来における老後や保険などにおいても多くの課題がありました。

K様は、当事務所がアドバイスさせていただいたことをしっかりと理解し実行され、さらに相当な自助努力までされたことで、当初の予定よりもかなり早く借金の完済ができる結果となりました。これには、2回目の相談で収支と支出のバランスを再確認し、今後の見通しをキャッシュフロー表を作成して確認することで、資産が確実に増加傾向にあることを突き止められたのも要因の1つとしてあげられます。

個人の資産設計相談は、ケース・バイ・ケースであり、収支と支出だけでなく資産状況や年齢、職業などによってすべてのプランニングが異なるため「この方法が1番!」というのはありません。そのため、今回のK様が書いてくださった心のこもったレビューの内容は、K様に対して有効な内容であり他の相談者様には違った内容のアドバイスをするスキルが当事務所には求められることになります。

当事務所では、今回のK様のように資産形成する以前のマイナス状況を「0」にするところからご相談に応じております。ずっと以前から弁護士や認定司法書士の債務整理のCMや広告を目にしますが、そもそも自分の収支状況を把握していなければ結果として、また同じことを繰り返してしまいます。

さらに債務整理をするメリットもある一方で、大きなデメリットを抱えてしまうこともあり、相談者様の希望や考え方によって、やはりケース・バイ・ケースで対応する必要があると思います。確かに債務整理をしなければ手に負えない程、厳しい状況の人もおられますが、債務整理をしないことに越したことはないのです。

そのためには、まず「自己を知ること」が大切です。

秋田県仙北市 佐藤様 30代男性

業務内容:ライフプランニング(長期型)

私の希望に沿ったきめ細かい対応、ファイナンシャルプランナーならではの素晴らしい英断の末、完成したライフプラン長期型のファイナンシャルプランにとても満足しています。

今後は、このプランと現実をよく比較し、お金に困ることのない生活をしていきたいと思います。

最後に、自分の将来について真剣に考えるきっかけを与えていただいたことに感謝します。

秋田県能代市 M様 30代男性

業務内容:住宅購入プランニング・生命保険見直し

佐藤様、この度は、大変お世話になりました。

住宅購入にあたり、「住宅ローン=家賃」という安易な感覚で進めるのはとても怖く慎重に知識や情報を得て納得した上で計画したいと思いました。

調べてみると、ファイナンシャルプランナーと言われる方も様々で、相談料も様々で迷いましたが、私達は、特定の所に属しておらず、独立でされている佐藤様であれば、きっと何か1つに偏らず、公平で広い視点から情報を提供して下さるのではと思いお願いしました。

結果、無知な私達に分かりやすく、親身になって説明して下さり、私達家族にとってベストなプランを提示して頂き、本当に感謝しております。いつも丁寧で迅速な連絡をして頂き、安心してお任せする事ができました。

そして、漠然としか考えていなかった将来設計やお金の事、真剣に考え、見直す、とても良い機会になりました。

佐藤様のおかげで、安心して納得した上で、住宅購入の計画を進めていけそうです。本当にありがとうございました。

ご縁に感謝致します。また何かありましたらよろしくお願い致します。

岩手県北上市 瀬川様 30代女性

業務内容:保険プランニング

先日はありがとうございました。

普段、保険について考えることがないので話をしていて、自分が重視しているのは医療保険である事に気付いたり、遺族年金があるのであれば無理に高い保険に入らなくてもいいんだなと初めて知った事もありました。今後、家族が増えるのでムダな出費は抑えたいし、今回相談してみて随分条件を絞ることが出来たので、契約内容も金額も納得した保険に入れそうです。

ちなみに、ライフイベント推移表を見てみてびっくりです。子供3人、小、中、高と入学が重なる年があるのだなあと。

学資保険、上2人の分は大学入学時に受け取り開始にしているので、ここでピンチにならないよう、やっぱり児童手当は今まで通りコツコツ定期にしよう!と改めて感じました。視覚的に教えてもらうと分かりやすいし、気持ちも強いものになりますね。

秋田県秋田市 佐藤様 30代女性

業務内容:3級ファイナンシャルプランニング技能士資格取得講座
平成27年9月実施試験 学科・実技試験合格

何の知識も経験も無いところからのスタートで本当に受かるのだろうかと不安でしたが、先生のご経験から試験の傾向を教えてもらい、試験対策をする事によって、効率よく勉強する事ができたと思います。

また、法律の改定による変更箇所に関しては、重要な部分を丁寧に時間をかけて教えて頂けたので、試験で確実に点を取る事ができました。私のように経験や知識が無い状態からでも、ポイントを押さえて効率よく勉強できたおかげで試験に受かる事ができて本当に良かったです、ありがとうございました。

今回FP3級受験のために勉強した事は、日常生活において一般の人が知識として持っていて損のないものだと思いました。今後の自分の人生を考える上で役立つ知識を得ることができ本当に良かったと思います。

今回の勉強で基礎知識を得て、少し自身がついたので、さらに上の級へチャレンジしてみたいと思いました。

秋田県秋田市 高橋様 30代女性

業務内容:秋田県子育て支援優待事業(生命保険見直し相談)

この度は相談にのっていただきありがとうございました。

子どもが2人いて、今の保険で良いのかずっと不安に思っていたので思い切って相談してよかったです。保険を見直すにあたって、高額療養費制度や遺族年金、傷病手当金など知らなかったことが多かったのでとても勉強になりました。

私達家族が生涯安心して暮らしていけるようにアドバイスいただいたのでとても安心しました。また、次回もよろしくお願い致します。本当にありがとうございました

秋田県秋田市 小田様 30代女性

業務内容:秋田県子育て支援優待事業(住宅購入相談)

今回は子育て支援優待事業のサービスを利用し相談させて頂きました。

住宅購入について漠然とした不安がありましたが、こちらが疑問に思っていたことに対して的確に回答、そして提案して下さいました。また、佐藤さんの人柄もあって、話しやすく親身に受け答えしてもらえるので「もっと色々相談したい!」と自然に感じました。

専門用語なども分かりやすく説明してもらえるのが助かりました。資料も明確かつ丁寧な内容で作って頂き感謝です。大事にします。ありがとうございました!

兵庫県神戸市 S.F様 40代男性

業務内容:記事原稿執筆(住宅関連)

今回はとても迅速にクオリティの高い記事を書いていただきありがとうございました。初めての依頼でしたが、対応も丁寧でスムーズで助かりました。むしろこちらの対応が遅れがちで申し訳なかったくらいです。

今回の記事はファイナンシャル・プランナーである佐藤様の専門分野に関する内容でした。専門家の方が執筆すると、ともすると専門的になり過ぎ、一般には難しく感じられることもありますが、この度の記事はとても読みやすく、丁寧で分かりやすいものでした。

普段からクライアントの方に分かりやすく丁寧に説明されているからこそ出来上がった文章だと思います。今後もまた機会があれば、是非ともお願いしたいと思います。

滋賀県草津市 40代女性

業務内容:FP相談(通販型)

ずっと聞きたくても誰に相談してよいのか分からなかったことをぜひお伺いしたいと思い相談させていただきました。

主人も私も相当の世間知らずで面と向かって相談するのに抵抗がありました。

そのような時、佐藤さんのホームページを見てお話ししたことがないのですが、想いや誠実さが感じ取られ相談してみました。1週間の間、親切に丁寧に答えてもらいました。本当にありがとうございました。

秋田県大館市 山本様 30代男性

業務内容:タックスプランニング(メール相談)

いつも大変お世話になっております。今回は税金の面につきましてご相談させて頂きました。フルタイムで働く妻が育休中で、通常の年末の処理とは異なる部分と分からない事だらけの中、適格にアドバイスを頂きありがとうございました。

以前も佐藤様にお世話になりましたが、メール回答の早さやアドバイスの内容に非常に安心感を感じております。今後も自分たちの人生において今回のような相談や制度改革などで損をしていかないよう、またご相談させていただきたいと存じます。

今回もいろいろとご対応ありがとうございました。今後とも何卒よろしくお願い致します。

秋田県潟上市 藤井様 40代男性

業務内容:生命保険のセカンドオピニオンサービス

急な依頼にもかかわらず時間を作っていただきありがとうございました。今回は短い時間の相談でしたが親身になっていただき、保険の見直しにあたり自分の考えをまとめる後押しをしていただきました。またお願いします。

秋田県大館市 山本様 30代女性

業務内容:ライフプランニング(提案書作成業務 長期型)

この度は住宅購入にあたり、自分たちの収入では購入出来ないのではないかという漠然とした不安があり相談させて頂きました。客観的に収支を見て頂き、今後自分達に無理が無いよう、節約出来る部分は節約し、念願の住宅購入へと進めて行きたいと思います。またライフイベント毎に掛かる費用を算出して頂き、自分達2人の人生と娘の為の課題も見え、大変参考になりました。

佐藤様には何度もメールでやりとりして頂き、日頃忙しくなかなか私たちも時間が無い中、納得の資料の仕上がりとなり満足しております。また、土曜日に、しかも大館までお起し頂き、申し訳ないと思いながらも大変感謝を致しております。

約1ヶ月間、私たち自身より私たちの今後のライフプランを真剣にご検討頂きありがとうございました。頂いた資料を、人生の時々に振り返り、ひとつの目安として活用させて頂きたいと思います。佐藤様の今後のご活躍を祈念致しております。

※ P.S.この内容、このサービス、作業の手抜きの無さで、この金額は安いと感じました。自分達の将来に少しだけ自信が持てました。追加のメールありがとうございました。

秋田県秋田市 40代女性

業務内容:FP相談業務・生命保険の見直し

佐藤様、この度はありがとうございました。家計の状況は、決して良くないという自覚はありましたが、プロに相談して、自分が思っている以上に厳しい状況だというのが分かりました。適切なアドバイスをして頂いてありがとうございます。

また、一歩間違えれば、なる必要のない延滞者になる所だったのをくい止めて頂いてありがとうございます。保険についても、他社との比較も公平にして下さり、信頼出来る方だと思いました。

サービスもアフターフォローも万全でした。
これからもよろしくお願いします。

秋田県秋田市 30代女性

業務内容:ライフプランニング(提案書作成業務)、生命保険見直し

  • とても丁寧に話を聞いてくれ、コマメに連絡を取って下さった。
  • 記入が必要な書類などは、見本を付けてくださったり、付箋でメモしてくれたりと書き方を悩むことがなかった。
  • 保険会社では簡素化してしまう説明もしっかりとしてくれた。
  • 今回はライフプランニングという事で、生命保険から確定申告まで幅広く相談させて頂いた。自分の思い描いているライフプランを誰かに伝えるという事は少し恥ずかしい気もしたが、熱心にゆっくり聞いてくれたため、とても話しやすかった。

事細かくお客様にお声を頂いたのでもう少しご紹介!
改善部分もご指摘くださりありがとうございます。

日々のやりくりの事、将来の事、それぞれに必要なお金の事。
しっかり考えないといけないことなのに、仕事と家事と子育てに追われてじっくりと向き合う時間がない!
いざ考えようと思ってみても、お金の動きが複雑でイメージができない!
節約しているはずなのに、。よそのお宅のような外食?おこづかい?ムリムリ。
お買い物したり、お出かけしたり、旅行に行ったりなんて夢のまた夢。
我が家の所得が少なすぎるのか、やりくりが下手なのか・・・

そんな悶々とした毎日を送っているある日、
「難しい事は専門家に任せよう。お金はかかるけど、今後、無駄にお金をかけて損するよりも・・・よし、アウトソーシングだ!」と思い立って、HPを検索。連絡したのがFPの佐藤さんでした。
ライフイベントについても相談したいものの、家計事情や将来設計は誰にでもペラペラ話したいものではありません。HPだけではどんな方なのかわからないものなので、まずは保険の見直しの相談を。
実際にお会いすると、実直でとても丁寧な対応からその人柄がうかがえました。また、保険の見直しも自分が不安に思っていた部分を指摘して下さり、さらに子供の将来も見据えた保険のご提案をいただき,
ただただ脱帽。やっぱりプロは凄かったです。
生活に合った必要最小金額の保険」という考え方も、自分のような貧乏人からすると、身の丈に合うとても心躍るものでした。その結果が、佐藤さんのお人柄にひかれて、その場でライフイベントについてもお願いをした次第です。
コマメに連絡を下さり、不安に思う事は少なかったです。相談時に子供を連れてお話しさせて頂くことも多くありましたが、嫌な顔をするどころか子供の事も歓迎して下さり、とても助かりました。

佐藤さんに作成していただいたものを「絵のもち」にしない為にも、今後の生活(特にマネープラン)をしっかり考えさせて頂きたいと思っています。本当にありがとうございました。

夢のマイホームを持つときには、専門的な知識があればお得になることも出てくるはず!その時は相談させて頂きます。また、近い(?)将来よろしくお願いします。

秋田県秋田市N様 50代男性

業務内容:生命保険の見直し

30年前から見直しをせず、ずっと保険を掛け続けてきましたが、それだけでは対応できない事が分かりました。
余裕ができた時は、また相談にのって下さい。

秋田県

業務内容:ライフプランニング(提案書作成業務)

お金が回っていなかったので、どうしたら良いのかわからなくて、毎日が本当に大変でした。そんな中、佐藤さんには今できる範囲のたくさんの節約提案をしていただいて本当に心から感謝しています。依頼して良かったです。またわからない事があればお聞きしますのでその時はよろしくお願いします。

秋田県大仙市 小田様

業務内容:生命保険の見直し

損得感情なく親身になって一緒に今必要なプランを導き出して下さって、とても感謝しています。

秋田県秋田市 S様

業務内容:生命保険の見直し

FP独自の視点から、生命保険を将来に渡って考えていただいた事に感謝します。特に独自の推移表は納得の一言です。また次もよろしくお願いします。

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