トップページ > 業務の流れ

ファイナンシャルプランニング相談など1日で依頼業務が完了する場合の流れ

1.電話・お問い合わせフォームからご依頼をいただきます
お客様からのご依頼に基づいて「依頼内容」を確認し「面談日」「料金」「その他必要事項(持参書類・準備書類)」をご案内します
2.お客様と面談・ヒアリングを行います
事前にお約束した面談日に、お客様と面談・ヒアリングを行い必要事項を質問紙(ヒアリングシート)に記入していきます
3.解決策・ご提案をお示ししていきます
お客様との面談・ヒアリングより問題点を適格に把握し、具体的な解決策を「その場」でご提案していきます。
依頼内容や面談場所によっては、簡易な資料も作成・お渡ししております
4.料金の収受・領収書の発行を行います
ご相談終了後、依頼業務に対する料金をお支払いいただきます

ライフプランニング(長期型)など1ヶ月程度期間を要する場合の流れ

1.電話・お問い合わせフォームからご依頼をいただきます
お客様からのご依頼に基づいて「依頼内容」を確認し「面談日」「料金」「その他必要事項(持参書類・準備書類)」をご案内します
2.お客様と面談・ヒアリングを行います
・事前にお約束した面談日に、お客様と面談・ヒアリングを行い必要事項を質問紙(ヒアリングシート)に記入していきます
※あらかじめ質問紙(ヒアリングシート)を郵送し、面談日まで記入完了のご協力をお願いしております
・当事務所と契約書への署名・捺印を行います
3.提案書の作成に着手していきます
・お客様から提供いただいた情報を基に提案書の作成を行います

・お客様と都度連絡を取り合い「進捗状況」「疑問点の改善」「質問の追加」などを行っていきながら、お客様と共により質の高い書類作成に努めます
※連絡手段は「PCメール」「携帯メール」「SNS(LINE)」などを使用しております

4.提案書のお渡しと説明を行います
出来上がった提案書をお客様に直接お渡しし内容についての説明を行います

スポンサーリンク

LINEで送る